Los bancos estadounidenses afrontan el martes una difícil prueba política sobre cómo abordar el pedido del presidente Donald Trump de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, lo que deja a la industria financiera sin saber cómo proceder, según varias fuentes del sector.
Trump anunció el 10 de enero que proponía un límite anual del 10% para las tasas de interés de las tarjetas de crédito a partir del 20 de enero. Esta medida afectó los precios de las acciones y llevó a los bancos a advertir que perjudicaría el acceso de los consumidores al crédito. Sin embargo, la Casa Blanca no ha proporcionado detalles sobre cómo se materializará el plan ese día ni cómo se implementará.
Una medida tan drástica probablemente no podría implementarse a través de poderes ejecutivos o reguladores financieros y requeriría una legislación en el Congreso, donde tales esfuerzos han fracasado en el pasado, según expertos y analistas regulatorios.
El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, había planteado anteriormente la idea de «cartas de Trump» que los bancos ofrecerían voluntariamente en lugar de verse obligados por una nueva ley, hablando el viernes en el programa «Mornings with Maria» de Fox Business Network.
Bloomberg informó el viernes que la Casa Blanca estaba considerando utilizar una acción ejecutiva, citando fuentes.
La falta de una orientación firme plantea un dilema a los bancos antes del martes. Algunos analistas afirman que el sector podría impulsar un acuerdo en el que las entidades crediticias lancen nuevos productos con tasas más bajas y menos beneficios.
NO HAY REQUISITO DE CUMPLIMIENTO
Los bancos han estado rascándose la cabeza sobre lo que podría pasar ese día, dado que hasta el viernes no había ningún requisito legal o regulatorio para cumplir, dijo una fuente de un importante banco que pidió no ser identificada por hablar sobre temas delicados de política.
Esa persona y una fuente de la industria de tarjetas de crédito afirmaron que la industria había estado en conversaciones con la administración para aclarar la situación. A pesar de la confusión sobre cómo la administración podría implementar el límite, los prestamistas se estaban tomando en serio la directiva de Trump, según una tercera fuente de la industria.
De hecho, el anuncio de la semana pasada tomó por sorpresa al sector financiero. Tras ello, un banco preparó a su director ejecutivo en caso de una llamada de un funcionario del gobierno, según la fuente bancaria.
«Creo que habrá una conversación continua entre la industria y la administración», dijo Stephen Biggar, analista bancario de Argus Research, aunque no estaba seguro de lo que podría suceder el martes.
La industria ha luchado durante años contra proyectos de ley en el Congreso que limitarían las tasas de las tarjetas de crédito, y su posición no ha cambiado, dijo una cuarta fuente de un grupo comercial, quien agregó que los bancos esperaban intensificar sus esfuerzos de defensa para luchar contra la propuesta en las próximas semanas.
El anuncio de Trump es visto como un intento de abordar las preocupaciones de los votantes sobre el costo de vida antes de las elecciones al Congreso de este año, en un renacimiento de su promesa de campaña presidencial.
«El presidente ciertamente espera… que las compañías de tarjetas de crédito hagan esto», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la prensa el jueves. «No tengo una consecuencia específica que describirles, pero sin duda es una expectativa y, francamente, una exigencia del presidente».
Hassett dijo el viernes que la administración estaba discutiendo con los directores ejecutivos de los grandes bancos cómo extender el crédito a los prestatarios que carecen de él pero que de otra manera podrían calificar.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración Trump estaba explorando todas las herramientas posibles para abordar una crisis de asequibilidad que atribuye a la administración Biden.
POSIBLES SOLUCIONES
Las tarjetas de crédito son extremadamente rentables y una limitación podría afectar las expectativas de ganancias futuras de los grandes bancos y compañías de tarjetas, dijo David Krakauer, vicepresidente de gestión de cartera de Mercer Advisors.
Los proveedores de tarjetas podrían, en cambio, ofrecer gestos conciliadores con ofertas innovadoras, como tasas más bajas para ciertos clientes, tarjetas sin extras que podrían cobrar un 10% pero sin recompensas, o límites de crédito más bajos, según los analistas. Algunos bancos, como Bank of America, ya ofrecen tarjetas similares.
«Los bancos podrían ofrecer una nueva tarjeta o una línea de crédito a un cliente a una tasa que probablemente rondaría el 10%, pero teniendo en cuenta que las características probables de esa tarjeta serían menos sólidas», dijo Moshe Orenbuch, director gerente de TD Cowen.
Si bien los bancos pueden contraatacar, hay un límite en cuanto a hasta dónde pueden hacerlo, dijo Brian Mulberry, gerente senior de cartera de clientes de Zacks Investment Management, que posee varias acciones bancarias de gran capitalización.
«Es probable que la volatilidad de las políticas genere volatilidad en el mercado hasta que haya un camino claro a seguir para los bancos y los reguladores».